Financial Planning – Wealth Planner
il y a 1 mois
Rejoindre Wellfin, c'est faire partie d'une équipe expérimentée, pluridisciplinaire et passionnée, où le bien-être au travail et l'innovation sont au cœur de nos valeurs. Si vous souhaitez évoluer dans un environnement humain et stimulant, Wellfin est l'endroit idéal pour vous
Nous sommes à la recherche d’un Wealth Planner (Junior/Senior) à temps plein.
Description de la fonction
- Développer et fidéliser un portefeuille de clients particuliers en créant des relations de confiance sur le long terme.
- Apporter votre expertise en planification patrimoniale en collaboration avec le Bureau d’Études Patrimoniales.
- Conseiller vos clients sur les produits d’assurance, de placement financier, et de crédit tout en assurant leur adéquation avec leurs profils de risque.
- Collaborer étroitement avec vos collègues pour assurer une qualité de service optimale.
- Identifier les besoins spécifiques de vos clients et proposer des solutions sur mesure en veillant à leur fournir des informations claires et complètes.
- Prospecter de nouvelles relations commerciales et participer activement aux événements sectoriels pour développer votre réseau.
- Initier les rencontres entre les clients nécessitant un service personnalisé et le Bureau d’Études Patrimoniales.
Profil
- Vous êtes titulaire d’un Master ou d’un Baccalauréat et avez 3 à 5 ans d'expérience dans le secteur financier.
- Vous possédez une expertise en planification financière ou êtes prêt à suivre une formation dans ce domaine.
- Vous maîtrisez les produits d’épargne, de placement, ainsi que les crédits, et êtes familier avec la fiscalité associée.
- Vous êtes organisé, autonome et avez un fort sens du service.
- Orienté clients et résultats, vous êtes à l’écoute et savez anticiper les besoins de vos clients.
- Vous disposez d’un portefeuille de clients existant ou d’un réseau commercial potentiel.
- Enthousiaste, sociable et doté d’un excellent esprit d’équipe, vous savez allier autonomie et collaboration
- Un choix flexible entre un contrat de collaboration en tant qu’indépendant ou un contrat à durée indéterminée (CDI).
- Une rémunération compétitive, à la hauteur de votre expérience, assortie d’un package d’avantages extra-légaux complet.
- Un accompagnement personnalisé (formation interne et externe) pour vous soutenir dans votre développement professionnel et personnel.
- Une fonction variée et dynamique avec de réelles perspectives d’évolution au sein d’une entreprise en pleine croissance.
- Un cadre de travail agréable, convivial et stimulant, où innovation et bien-être sont au cœur de notre approche.
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