Relatiebeheerder Vermogen

Je geld goed beheren en aan de toekomst denken: twee basisprincipes voor een financieel comfortabel leven.

Jij kunt hun klanten daarbij helpen als jij de nieuwe relatiebeheerder Vermogen wordt bij onze klant in Kapellen

Je gaat in gesprek met klanten, luistert naar hun verhaal en bekijkt samen met hen waar zij nood aan hebben. Jouw advies helpt hen financieel op weg.

& je komt terecht in een hecht team met collega’s die elkaar motiveren en steunen en die onvoorwaardelijk klaarstaan voor hun klanten.

Jouw rol in het team:

• Opportuniteiten spot jij meteen;
• Je coördineert verschillende dossiers en volgt de klantenportefeuille op;
• De behoeften van je klanten zijn jouw prioriteit. Je bouwt een langetermijnrelatie uit met je klanten en neemt geregeld contact op met hen voor een opvolggesprek;
• Je zorgt mee voor een vlotte algemene werking van het kantoor en zet mee commerciële acties op;
• Je deelt jouw kennis met je collega’s;
• Klanten adviseren over beleggingen en vermogensopbouw;
• De financiële situatie analyseren en een strategie uitwerken;
• Financiële documenten opstellen, controleren en bezorgen;
• Proactief meedenken over optimalisaties op fiscaal en juridisch vlak;