Assistent Invest

WelkomGroep Blancquaert is een dynamisch en groeiend familiebedrijf met een sterke reputatie. Al drie generaties geven we persoonlijk, kwaliteitsvol advies over verzekeringen en financiële diensten, aan particulieren en professionals, vanuit 10 kantoren in Vlaanderen en de Brusselse rand.Binnen onze business line Invest begeleiden onze beleggingsadviseurs klanten bij hun beleggingen via Fintro en via verschillende verzekeraars. Daar komt heel wat administratie bij kijken: contracten opmaken en opvolgen, klantgegevens volledig houden, de antiwitwasregels naleven en vervaldagen in de gaten houden. Om onze adviseurs meer tijd te geven voor hun klanten, zoeken we een assistent Invest die nauwkeurig werkt, vooruitdenkt en graag de touwtjes in handen neemt.

Wat doe je?

Contractbeheer bij bank en verzekeraars

• Je maakt voorstellen en simulaties op.
• Je maakt contracten op en volgt ze op, zowel bij Fintro als bij de verzekeraars.
• Je kijkt nieuwe polissen na en bezorgt ze aan de klant.
• Je vereffent contracten op eindvervaldag.

Klantgegevens en compliance

• Je zorgt dat alle klantgegevens volledig in Brio en bij de bank staan.
• Je koppelt klanten en contracten aan de juiste adviseur.
• Je laat antiwitwasvragenlijsten invullen en volgt ze op, en je vraagt waar nodig de identiteitskaart op.
• Je volgt de AML-lijsten van de verzekeraars op.

Opvolging van vervaldagen en klantgesprekken

• Je volgt de to-do’s van de bank op, zoals vervaldagen en inkomende stortingen.
• Je houdt de vervaldagen bij de maatschappijen bij, ook via manuele lijsten.
• Ongeveer een maand voor vervaldag verwittig je de adviseur, zodat die de klant kan contacteren voor een herbelegging.
• Op vraag van de adviseurs plan je proactieve afspraken in en bereid je klantgesprekken voor met recente fiches en een overzicht van de portefeuille.

Marktoverzicht

• Je houdt een actueel overzicht bij van het beste aanbod en de tarieven.
• Je volgt tijdelijke acties en wijzigingen in de markt op.