Adviseur beleggingen en verzekeringen
Enregistrez cette offre et organisez votre recherche
Créez un compte gratuit pour enregistrer des offres d'emploi, créer des alertes et revenir à cette liste depuis votre tableau de bord.
En continuant, vous acceptez nos Conditions d’utilisation & Politique de confidentialité.
Je komt terecht in een zelfstandig bankkantoor met een sterke lokale verankering en een persoonlijke aanpak. Het kantoor begeleidt klanten bij verschillende financiële vraagstukken, waaronder beleggingen, kredieten en verzekeringen. Daarbij staan langdurige klantenrelaties en advies op maat centraal.
Binnen het kleine team zijn de communicatielijnen kort en is samenwerking belangrijk. Collega's overleggen regelmatig, delen kennis en ondersteunen elkaar waar nodig. Je krijgt de kans om initiatief te nemen, je commerciële vaardigheden verder te ontwikkelen en mee te bouwen aan de groei van het kantoor.
Jobomschrijving
Als adviseur beleggingen en verzekeringen ligt je belangrijkste focus op het begeleiden van klanten bij hun beleggingskeuzes en het verder uitbouwen van hun portefeuille. Daarnaast ondersteun je klanten bij verzekeringsvragen en andere financiële behoeften.
Je takenpakket bestaat onder andere uit:
- Je adviseert klanten over beleggingen en helpt hen oplossingen te vinden die aansluiten bij hun financiële situatie en doelstellingen.
- Je volgt bestaande beleggingsportefeuilles op en detecteert opportuniteiten om deze verder uit te bouwen of te optimaliseren.
- Je neemt proactief contact op met klanten om hun financiële behoeften te bespreken en mogelijke opportuniteiten in kaart te brengen.
- Je gaat actief op zoek naar commerciële mogelijkheden binnen de bestaande klantenportefeuille.
- Je adviseert klanten ook over verzekeringsoplossingen en staat open voor verschillende proposities binnen het kantoor.
- Je ondersteunt waar nodig bij kredietdossiers en andere financiële vragen, waarbij de nadruk in eerste instantie op beleggingen en verzekeringen ligt.
- Je werkt nauw samen met je collega's om klanten een zo volledig mogelijke dienstverlening te bieden.
- Je draagt bij aan de commerciële doelstellingen van het kantoor en denkt mee over de verdere groei van de klantenportefeuille.