Relatiebeheerder Vermogen

Als Relatiebeheerder Beleggen beheer je een eigen klantenportefeuille en begeleid je klanten bij hun financiële keuzes. Je leert je klanten en hun financiële situatie kennen, brengt structuur en vertaalt dit naar helder en passend beleggingsadvies. Je volgt je klanten actief op en ziet vanuit die relatie nieuwe opportuniteiten. Daarbij krijg je de ruimte om zelfstandig verantwoordelijkheid te nemen, met een team waarop je steeds kunt terugvallen.

2. Jouw verantwoordelijkheden

Vermogen – Beleggen

Je neemt initiatief en kunt zelfstandig verder zodra de richting duidelijk is.Je beheert een eigen klantenportefeuille en voert persoonlijke beleggingsgesprekken waarin je de financiële situatie, doelstellingen en verwachtingen van je klant in kaart brengt. Je vertaalt die naar helder en passend advies rond beleggen, spreiding, risico en rendement.Je volgt je klanten en hun portefeuille actief op, neemt zelf contact op wanneer daar aanleiding toe is en ziet vanuit de relatie commerciële opportuniteiten.

Je ondersteunt klanten en collega’s bij complexere bancaire vragen en begeleidt klanten waar nodig in hun dagelijkse bankzaken en digitale toepassingen. Voor andere expertises werk je nauw samen met je collega’s en verwijs je gericht door.ComplianceJe werkt volgens de geldende regelgeving en interne richtlijnen. Je capteert relevante klantinformatie zorgvuldig, zodat afspraken en opvolging voor het hele team helder blijven.

3. Jouw troeven

Je bent geboeid door beleggen en financiële markten én krijgt energie van mensen.

Je luistert scherp, denkt snel mee en maakt complexe financiële materie begrijpelijk voor je klant.

Je bent betrouwbaar, en discreet ingesteld.

Je bent een spontane, vriendelijke persoon die van nature contactvaardig is.

Je bent commercieel en positief ingesteld en neemt graag initiatief.

Je hebt een bacheloropleiding of gelijkwaardige ervaring.

4. Opleiding & ontwikkeling

We verwachten wel dat je wilt blijven leren. Je krijgt de begeleiding en opleidingen om je kennis verder uit te bouwen en kan, afhankelijk van je ervaring en interesses, bijkomende expertise ontwikkelen.

Bij ons krijg je de ruimte om breed te kijken, snel verantwoordelijkheid op te nemen en dicht bij klanten, collega’s en de bank te werken. Welke accenten je daarin legt, hangt mee af van je talenten en interesses.

5. Wat bieden we?

Een gevarieerde job, in een aangename werkomgeving en bij een hecht team

Je komt terecht in een solide en groeiend bank- en verzekeringskantoor, waarin je ruimte en verantwoordelijkheid krijgt.

Een engagement op lange termijn bij een stabiele bank-verzekeraar.

Je werkt met een transparant productengamma dat helemaal is afgestemd op onze doelgroep.

Je krijgt een contract van onbepaalde duur en een marktconform loonpakket, afgestemd op je ervaring en profiel, waarin maaltijdcheques, ecocheques, een groepsverzekering, hospitalisatieverzekering en een cafetariaplan vervat zitten.

Herken je jezelf in deze functie en wil je weten of Argenta Destelbergen bij jou past? Dan maken we graag kennis met je.