beleggingsadviseur – West-Vlaanderen
Enregistrez cette offre et organisez votre recherche
Créez un compte gratuit pour enregistrer des offres d'emploi, créer des alertes et revenir à cette liste depuis votre tableau de bord.
Crelan Alduva in Koolskamp is een zelfstandig bank- en verzekeringskantoor met een sterke reputatie en een persoonlijke aanpak. In ons modern kantoor staan klantgerichtheid, deskundig advies en duurzame relaties centraal.
Ons team van 8 ervaren professionals begeleidt zowel particulieren als ondernemingen op maat in beleggingen, kredieten en verzekeringen. Met de nodige FSMA-accretaties en een sterk netwerk van specialisten bieden we kwaliteit en vertrouwen, elke dag opnieuw.
Ter versterking van het Bank team zijn we vanuit Bold HR op zoek naar een beleggingsadviseur.
Als beleggingsadviseur speel je een cruciale rol in het begeleiden van klanten bij hun beleggingsbeslissingen en zorg je voor oplossingen op maat. Jouw rol omvat onder andere volgende taken:
- Adviesgesprekken: Je brengt de behoeften van jouw klanten in kaart via individuele adviesgesprekken met focus op spaar- en beleggingsoplossingen. Je luistert actief naar hun wensen en werkt een voorstel op maat uit, waarbij het belang van de klant altijd centraal staat.
- Beheer: Je zorgt voor een correcte administratieve verwerking van de beleggingsdossiers.
- Opvolgen: Je houdt contact met jouw klanten, monitort actief hun portefeuilles en speelt tijdig in op wijzigingen in hun situatie of de marktomstandigheden. Je geeft bijkomend advies en nodigt hen uit voor een herziening waar nodig.
- Contact: Je bent de eerste gesprekspartner van jouw klanten en helpt hen bij vragen omtrent hun beleggingen, je verleent advies en volgt jouw klanten op. Je hebt hierbij oog voor de klant en bouwt een warme, vertrouwelijke relatie uit.
Als beleggingsadviseur werk je nauw samen met jouw collega’s en rapporteer je aan de bestuurder.