Adviseur beleggingen en kredieten | Grootbank in de Westhoek | Wagen

Als adviseur beheer je een portefeuille van zowel particulieren als zelfstandigen met focus op beleggingen en kredieten. Je combineert commercieel inzicht met financiële kennis en bouwt aan langetermijnrelaties gebaseerd op vertrouwelijk advies.

Hoe ziet je takenpakket eruit?

• Je adviseert klanten rond beleggingen, investeringen, kredieten en bancaire producten.
• Je analyseert financiële situaties en vertaalt deze naar concrete beleggings- en kredietoplossingen op maat.
• Je begeleidt klanten bij de opbouw, optimalisatie en bescherming van hun vermogen.
• Je detecteert opportuniteiten binnen jouw klantenportefeuille en speelt hier proactief op in.
• Je bouwt duurzame klantenrelaties uit en wordt een betrouwbare gesprekspartner voor jouw klanten.
• Je gaat actief op zoek naar nieuwe klanten via prospectie en netwerking.
• Je werkt nauw samen met collega's om een kwalitatieve en totaalgerichte dienstverlening te garanderen.
• Je volgt de evoluties binnen de financiële sector op en stemt jouw advies hierop af.
• Je groeit in jouw rol als adviseur beleggingen en kredieten.