Associate - Specialised Finance Belgium - Brussel (H/F/X)

JOUW JOB IN EEN OOGOPSLAG

Jouw werkomgeving is het Specialised Finance Belgium team dat onderdeel is van Corporate Banking. Dit team structureert financieringen voor middelgrote en grote bedrijven in België met een focus op leveraged buy-outs (LBO’s) voor private equity fondsen en family offices, de financiering van overnames door bedrijven maar ook andere complexe financieringsnoden in nauwe samenwerking met onze lokale Coverage collega’s.

Specialised Finance biedt je een onderdompeling in de Belgische investerings- en ondernemerswereld waarbij je de opportuniteit hebt om je carrière verder te doen groeien door belangrijke transacties voor onze bank en van strategische waarde voor onze klanten samen met je collega’s te structureren. We bieden je ook de mogelijkheid om een uitgebreid netwerk uit te bouwen binnen en buiten onze bank en je technische expertise te versterken door ervaring en opleiding.

Onze kantoren zijn gevestigd in Brussel.

EN IN DETAIL

Als Associate ben je een belangrijke schakel in het traject van een financieringstransactie. Samen met je collega’s ondersteun je het opzetten van een transactie startend bij de marketing fase tot de ondertekening van de kredietdocumentatie en de daaropvolgenderisico-opvolging; Dagelijkse activiteiten omvatten bijgevolg:

• Analyse: het analyseren en beoordelen van groeiende Belgische topbedrijven al dan niet gebaseerd op due diligence rapporten, je verdiept je in de ins & outs van verschillende sectoren om geschikte financieringsmogelijkheden te definiëren;
• Financiële modellen: het opmaken en interpreteren van financiële cashflow modellen die een essentieel instrument vormen om de financiële behoeften van cliënten te beoordelen en hun kredietwaardigheid en cashflow generatie in te schatten;
• Transactiestructuren:in samenwerking met de klant (private equity firms, family offices of bedrijven), zijn adviseurs en interne departementen zoals Risk, Tax, Legal,…; bepaal je de meest aangewezen transactiestructuur;
• Risk: het voorbereiden van onderbouwde en overtuigende interne kredietnota’s en deze helpen verdedigen in kredietencomités;
• Legal: het onderhandelen van de juridische documentatie incl. LMA-documentatie en zekerheidsstructuren;
• Prospectie: het voorbereiden van debt capacity pitch books voor zowel klanten als prospects van de bank; daarnaast bouw je ook commerciële lange termijn relaties op met private equity fondsen, family offices en corporate klanten.
• Advies aan lokale collega’s: het verstrekken van advies op kleinere overnamefinancieringen (zogenaamde remote advices) in samenwerking met Enterprises Business Centres;

Jouw uitdaging? Het team ondersteunen om high value mandates te winnen. Daarvoor werk je mogelijks samen met andere expertisedomeinen zoals Private Equity, Corporate Finance en Debt Capital Markets.