Beleggingsadviseur

• Klanten begeleiden in hun volledige financiële traject, met aandacht voor hun toekomstplannen.
• Financiële situaties analyseren en advies formuleren dat helder, correct en onderbouwd is.
• Een bestaande klantenportefeuille beheren en verder versterken op lange termijn.
• Opportuniteiten herkennen en hier proactief op inspelen.
• Dossiers van A tot Z coördineren, met oog voor nauwkeurigheid en kwaliteit.
• Meewerken aan de dagelijkse werking van het kantoor en een betrouwbare steunpilaar vormen voor het team.
• Commerciële acties mee uitwerken en ondersteunen.
• Kennis delen met collega’s en bijdragen aan een professionele, collegiale sfeer.
• Een passie voor het financiële vak en een sterke affiniteit met particuliere klanten.
• Maturiteit, stabiliteit en verantwoordelijkheidszin zijn essentieel.
• Een bewuste keuze voor een rol waarin expertise verdiept wordt, zonder ambitie om door te groeien naar management.
• Heldere, open communicatie en een luisterende houding.
• Klantgerichtheid en empathie als natuurlijke manier van werken.
• Minstens een bachelor in een relevante richting.
• Minimaal vijf jaar relevante ervaring binnen een gelijkaardige functie.
• Producten en diensten voorstellen
• Adviseren over budget-, financieel en fiscaal beheer
• Klantengesprekken voorbereiden
• De financiële situatie van een klant analyseren
• Klantengegevens verzamelen
• De vermogensbalans van een klant opstellen

Persoonlijke vaardigheden

Dit bieden wij

• Voltijdse functie binnen een stabiele omgeving.
• Hecht team waar ondersteuning centraal staat.
• Ruimte om te groeien en verder te ontwikkelen.
• Werkomgeving waar eigen inbreng gewaardeerd wordt.

Laat je cv scannen door onze AI-sollicitatiecoach

Zo krijg je tips om je cv te verbeteren en af te stemmen op deze vacature.

VDAB-beroep: Adviseur beleggingen

Deze functie staat open voor iedereen, ongeacht leeftijd of gender.

Accent Industry Services Lommel voor een job in BOCHOLT