Beleggingsadviseur

Bij Ctrl-F Finance creëren we dagelijks verbindingen tussen financiële professionals en uitdagende functies in diverse sectoren. Ons uitgebreide netwerk omvat kantoren, bedrijven en bovenal, talentvolle individuen. Onze aanpak is zowel professioneel als persoonlijk, volledig gericht op jou.

Onze klant is een zelfstandig bankkantoor en onafhankelijke verzekeringsmakelaar met meer dan 25 jaar ervaring en gevestigd op meerdere locaties.

Zij profileren zich als advieskantoor waarbij ze de klanten een complete service bieden op het vlak van dagelijks bankieren, kredieten, beleggingen en verzekeringen.

Als team werken zij op een eerlijke en vertrouwelijke manier voor elke klant

Jobomschrijving

Als Beleggingsadviseur bouw je duurzame relaties op en begeleid je klanten bij belangrijke financiële keuzes. Je combineert actuele marktkennis met persoonlijk advies en volgt elke portefeuille actief op.

Jouw takenpakket ziet er als volgt uit:

• Begeleiden van klanten bij hun beleggingsvraagstukken en vermogensopbouw;
• Uitwerken van beleggingsvoorstellen afgestemd op de doelstellingen en het risicoprofiel van de klant;
• Proactief uitnodigen van klanten voor opvolg- en adviesgesprekken;
• Opbouwen van duurzame klantenrelaties gebaseerd op vertrouwen;
• Op de voet volgen van financiële markten en economische ontwikkelingen;
• Signaleren van commerciële opportuniteiten en bijdragen aan de verdere groei van het kantoor;
• Samenwerken met collega's om klanten een totaaladvies aan te bieden.