Adviseur Beleggingen

Sommige klanten zoeken een product. Anderen zoeken iemand die hen helpt de juiste keuzes te maken. Jij bent die tweede persoon.

Als Adviseur beleggingen begeleid je klanten bij het uitbouwen, beschermen en optimaliseren van hun vermogen. Je bouwt verder op bestaande relaties, verdiept gesprekken en helpt klanten vooruit met advies dat afgestemd is op hun persoonlijke situatie en toekomstplannen.

Je krijgt de vrijheid om initiatief te nemen en actief mee te bouwen aan de verdere groei van het kantoor.

Takenpakket:

• Adviseren van klanten rond beleggingen en vermogensopbouw
• Uitwerken van beleggingsvoorstellen op maat van de klant
• Opvolgen en optimaliseren van bestaande beleggingsportefeuilles
• Voeren van adviesgesprekken en uitbouwen van duurzame klantrelaties
• Detecteren van opportuniteiten binnen de bestaande klantenportefeuille
• Samenwerken met collega's rond totaaladvies voor klanten
• Administratieve opvolging van beleggingsdossiers
• Actief bijdragen aan de commerciële ontwikkeling van het kantoor