Relatiebeheerder beleggingen – Oost-Vlaanderen

Relatiebeheerder beleggingen Oost-Vlaanderen

Hoe ziet het bedrijf eruit?

Crelan De Koning in Lochristi is een zelfstandig bank- en verzekeringskantoor met een stevige reputatie en een vertrouwde naam. Al 50 jaar lang kunnen de klanten rekenen op een loyaal team aan medewerkers die een service op maat biedt voor de klanten, zowel particulieren als ondernemingen. Lange-termijn-denken en een duurzame begeleiding met persoonlijk advies in een vertrouwde omgeving, daar staat De Koning voor Ter versterking van het Bank team zijn we vanuit Bold HR op zoek naar een relatiebeheerder beleggingen.

• Adviesgesprekken: Je brengt de behoeften van jouw klanten in kaart via individuele adviesgesprekken met focus op spaar- en beleggingsoplossingen. Je luistert actief naar hun wensen en werkt een voorstel op maat uit, waarbij het belang van de klant altijd centraal staat.
• Beheer: Je zorgt voor een correcte administratieve verwerking van de beleggingsdossiers.
• Opvolgen: Je houdt contact met jouw klanten, monitort actief hun portefeuilles en speelt tijdig in op wijzigingen in hun situatie of de marktomstandigheden. Je geeft bijkomend advies en nodigt hen uit voor een herziening waar nodig.
• Contact: Je bent de eerste gesprekspartner van jouw klanten en helpt hen bij vragen omtrent hun beleggingen, je verleent advies en volgt jouw klanten op. Je hebt hierbij oog voor de klant en bouwt een warme, vertrouwelijke relatie uit.