Adviseur Beleggingen

Onze klant is actief binnen een organisch gegroeide groep van drie kantoren in de Vlaamse regio, met een sterke focus op finance en advies. Het kantoor in Heverlee geniet de steun van collega’s uit onder meer Korbeek-Lo en de hoofdzetel binnen een warme, stabiele werkomgeving.

Functieomschrijving

• Je wordt het aanspreekpunt voor vermogensadvies binnen het kantoor in Heverlee.
• Je neemt de bestaande beleggings- en vermogensportefeuille over, en bouwt deze verder uit.
• Je plant en voert klantgesprekken, waarbij je klanten begeleidt rond beleggingen en vermogensplanning.
• Door jouw aanpak activeer je slapende portefeuilles en versterk je de dienstverlening.
• Je werkt nauw samen met de starter collega en ondersteunt diens ontwikkeling.
• Je draagt bij aan een succesvolle integratie van de overgenomen klanten-portefeuille en streeft naar optimale klanttevredenheid.

• Je hebt een ruime ervaring in beleggingen en/of vermogensbeheer.
• Ervaring bij een bank of als fonds-/beleggingsadviseur geeft je een mooie voorsprong.
• Je bent commercieel ingesteld, sterk relationeel en klantgericht.
• Je haalt energie uit het voeren van gesprekken en het begeleiden van klanten bij financiële keuzes.
• De vermogensbalans van een klant opstellen
• Contracten administratief beheren
• Adviseren over budget-, financieel en fiscaal beheer
• De financiële situatie van een klant analyseren
• Klantengesprekken voorbereiden

• Je komt terecht in een lokaal verankerd kantoor met een betrokken team.
• Ondersteuning van collega’s uit andere vestigingen geeft je extra draagkracht.
• Marktconforme verloning afgestemd op jouw ervaring, aangevuld met extralegale voordelen en mogelijkheid tot bedrijfswagen.
• Een voltijds regime met een 4,5-daagse werkweek, wat zorgt voor een mooie work-life balans.
• 20 wettelijke verlofdagen, extra recup en kans om in een 40-urenweek tot 10 ADV-dagen extra te verdienen.

Deze functie staat open voor iedereen, ongeacht leeftijd of gender.