Beleggingsadviseur – West-Vlaanderen

Il y a 3 jours

Houthulst, West-Vlaanderen, Belgique Bold HR Temps plein 40 000 € - 50 000 € Contrat

Houvast in Houthulst is een zelfstandig crelan bank-, verzekerings- en vastgoedkantoor met een warme uitstraling en een sterke lokale verankering. In het moderne kantoor staan persoonlijk contact, helder advies en duurzame relaties centraal.

Het hechte team van ervaren professionals ondersteunt zowel particulieren als ondernemers met oplossingen op maat voor bankzaken, verzekeringen en vastgoed. Dankzij jarenlange expertise, de nodige professionele accreditaties en een breed netwerk van specialisten biedt Houvast elke dag opnieuw zekerheid, kwaliteit en echte gemoedsrust.

Ter versterking van het Bank team zijn we vanuit Bold HR op zoek naar een beleggingsadviseur.

Als beleggingsadviseur speel je een cruciale rol in het begeleiden van klanten bij hun beleggingsbeslissingen en zorg je voor oplossingen op maat. Jouw rol omvat onder andere volgende taken:

  • Adviesgesprekken: Je brengt de behoeften van jouw klanten in kaart via individuele adviesgesprekken met focus op spaar- en beleggingsoplossingen. Je luistert actief naar hun wensen en werkt een voorstel op maat uit, waarbij het belang van de klant altijd centraal staat.
  • Beheer: Je zorgt voor een correcte administratieve verwerking van de beleggingsdossiers.
  • Opvolgen: Je houdt contact met jouw klanten, monitort actief hun portefeuilles en speelt tijdig in op wijzigingen in hun situatie of de marktomstandigheden. Je geeft bijkomend advies en nodigt hen uit voor een herziening waar nodig.
  • Contact: Je bent de eerste gesprekspartner van jouw klanten en helpt hen bij vragen omtrent hun beleggingen, je verleent advies en volgt jouw klanten op. Je hebt hierbij oog voor de klant en bouwt een warme, vertrouwelijke relatie uit.

Als beleggingsadviseur werk je nauw samen met jouw collega’s en rapporteer je aan de zaakvoerder.