Internal Sales Beleggingen en/of Verzekeringen

Over de functie:

Voor ons modern en cliëntgericht familiaal financieel advieskantoor in Grimbergen zoeken wij een commercieel talent binnendienst. In deze rol bent u de onmisbare schakel tussen onze cliënten en de adviseurs. U ontzorgt de buitendienst, signaleert commerciële kansen en zorgt voor een vlekkeloze administratieve opvolging.

Uw takenpakket:

• U bent het eerste aanspreekpunt voor cliënten (telefonisch en per mail) met vragen over hun verzekeringen of lopende beleggingsportefeuilles.
• U bereid dossiers en offertes voor en zorgt voor een correcte administratieve verwerking.
• U plant proactief afspraken in voor de adviseurs en bereidt deze commercieel voor.
• U detecteert cross-selling opportuniteiten tijdens contacten met bestaande cliënten.