Van Bankadviseur naar Financial Planner | Regio Limburg

*Regio Limburg | Voltijds | Bedrijfswagen | Sterk vast + variabel loonpakket*

Heb je je eerste ervaring opgedaan binnen banking, beleggingen, kredieten, verzekeringen of financieel advies? Wil je inhoudelijk breder werken, meer autonomie krijgen en rechtstreeks ondernemers adviseren?

Voor een groeiende financiële adviesorganisatie zoeken we een Junior Financial Advisor.

Je werkt met ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepers en begeleidt hen bij de eerste stap naar een geïntegreerde financiële planning. Je combineert commercieel advies, klantencontact en financiële inhoud en krijgt de kans om op termijn door te groeien naar Financial Planner.

Jouw functie

Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van nieuwe klantenrelaties.

Je krijgt kwalitatieve leads aangeleverd en bezoekt potentiële klanten in jouw regio. Tijdens een eerste kennismaking leer je hun situatie kennen en licht je de dienstverlening toe. Bij verdere interesse volgt een uitgebreider gesprek waarin je de behoeften van de klant verder analyseert en het adviestraject voorstelt.

Concreet:

• Je bezoekt ondernemers, zelfstandigen en vrije beroepers.
• Je voert eerste kennismakings- en vervolggesprekken.
• Je brengt financiële behoeften en doelstellingen in kaart.
• Je overtuigt prospects van de meerwaarde van een breed financieel adviestraject.
• Je bouwt duurzame vertrouwensrelaties op.
• Je volgt je commerciële pipeline en resultaten zelfstandig op.
• Je verzamelt de nodige financiële informatie en documentatie bij nieuwe klanten.
• Je werkt nauw samen met ervaren Financial Planners en andere specialisten.
• Je bouwt stapsgewijs expertise op rond fiscaliteit, pensioen, successie, beleggingen, verzekeringen en vastgoed.

Dit is een commerciële buitendienstfunctie. Je bent veel onderweg en organiseert grotendeels zelfstandig je eigen agenda.

Omdat je voornamelijk met ondernemers werkt, vinden sommige gesprekken ook in de vooravond of 's avonds plaats.