Estate Planner | Adviseur Successieplanning

Estate Planner / Adviseur Successieplanning (zelfstandige statuut)

Ruime regio Mechelen · Zelfstandige samenwerking

Je hebt expertise in successie- en vermogensplanning en wilt zelf een adviesactiviteit verder uitbouwen? Hier combineer je de autonomie van een zelfstandige met de ondersteuning van een financieel sterke groep en toegang tot een breed professioneel netwerk.

Voor een multidisciplinaire adviesorganisatie zoeken we een ondernemende Estate Planner . De organisatie ondersteunt ondernemers bij financiële, administratieve en strategische vraagstukken. Jij neemt het voortouw in de verdere ontwikkeling van successie- en vermogensplanning.

Je adviseert klanten, verwerft opdrachten en bepaalt mee hoe de dienstverlening wordt georganiseerd. Daarbij werk je rechtstreeks samen met de zaakvoerder.

Wat ga je doen?

Je begeleidt ondernemers bij het structureren en overdragen van hun vermogen. Hun persoonlijke wensen, familiale situatie en de toekomst van de onderneming vormen het vertrekpunt.

Adviseren en begeleiden

• Vermogens- en familiesituaties analyseren en vertalen naar een onderbouwd advies.
• Oplossingen uitwerken rond successieplanning, schenkingen, erfbelasting, huwelijksvermogensrecht en familiale vermogensstructuren.
• Meedenken over bedrijfsopvolging en de samenhang tussen privévermogen en ondernemingsvermogen.
• Complexe keuzes begrijpelijk toelichten, met aandacht voor de gevoeligheden binnen een familie.
• Dossiers begeleiden van het eerste adviesgesprek tot de uitvoering, in samenwerking met accountants, notarissen en andere specialisten.

Ondernemen en ontwikkelen

• Adviesbehoeften herkennen binnen het netwerk en actief nieuwe klantenrelaties ontwikkelen.
• Verkennende gesprekken vertalen naar heldere adviesvoorstellen en concrete opdrachten.
• Duurzame relaties opbouwen met klanten, professionele partners en doorverwijzers.
• Mee vormgeven aan de positionering, adviespakketten en werkmethodes van de dienstverlening.
• Commerciële initiatieven nemen en opvolgen om de activiteit duurzaam te laten groeien.

Wie zoeken we?

Een ervaren adviseur die inhoudelijke expertise combineert met commercieel initiatief. Je wilt verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van je dossiers én voor de ontwikkeling van je klantenportefeuille.

• Een bachelor- of masterdiploma , bijvoorbeeld in rechten, fiscaliteit, accountancy-fiscaliteit of een verwante richting, aangevuld met relevante specialisatie of praktijkervaring.
• Grondige ervaring in successie- en vermogensplanning , waarmee je zelfstandig adviesdossiers kunt opnemen.
• Ervaring met het verwerven van adviesopdrachten: behoeften herkennen, voorstellen bespreken en afspraken maken over de samenwerking.
• Het vermogen om vertrouwen op te bouwen bij ondernemers en families en gevoelige onderwerpen zorgvuldig bespreekbaar te maken.
• De zelfstandigheid om prioriteiten te bepalen, contacten op te volgen en initiatieven om te zetten in resultaat.
• Nauwkeurigheid, discretie en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.

Mogelijk werk je vandaag als estate planner, wealth planner, fiscaal vermogensadviseur of consultant successieplanning. Ook een achtergrond in accountancy, private banking of het notariaat is relevant wanneer je zelf inhoudelijk adviseert én commerciële verantwoordelijkheid opneemt.

Een eigen professioneel netwerk is een troef. Even belangrijk is dat je kansen binnen het beschikbare netwerk actief weet te ontwikkelen.

Wat biedt deze samenwerking?

• Ondernemen met de ondersteuning van een financieel sterke groep. Je bouwt de activiteit mee uit binnen een bestaande organisatie met financiële slagkracht.
• Toegang tot een breed professioneel netwerk. Dat biedt mogelijkheden om contacten te leggen met ondernemers, potentiële klanten en relevante doorverwijzers.
• Een multidisciplinaire adviesomgeving. Financiële, fiscale en strategische klantvragen bieden aanknopingspunten voor advies over vermogen, opvolging en de toekomst van de onderneming.
• Autonomie en invloed. Je geeft mee richting aan de inhoudelijke aanpak, commerciële ontwikkeling en organisatie van de dienstverlening.
• Rechtstreekse samenwerking met de zaakvoerder. Korte lijnen maken het mogelijk om ideeën te bespreken, kansen te beoordelen en beslissingen te nemen.
• Een zelfstandige samenwerking met ruimte om door te groeien. <