Functieomschrijving

Als adviseur beleggingen is het nodig om zelfstandig een klantenportefeuille te beheren.

Oplossingen bieden aan onze particuliere en zelfstandige klanten over fondsen, vermogensbeheer, tak 21 en tak 23.

Jobgerelateerde competenties
- Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën,...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
- Toezicht houden op de debiteurenrekeningen en een geschikte oplossing uitwerken
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
- De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten,...)
- De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren
Deze documenten aan de klant bezorgen
- Een klanten
- of prospectenbestand uitwerken
- Een vermogensonderzoek voeren
Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille,...)
- Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie,...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis,...)
- De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding,...)

Persoonsgebonden competenties
- Verantwoordelijkheid
- Resultaatgerichtheid
- Zelfstandigheid
- Samenwerken
- Flexibiliteit
- Klantgerichtheid

Plaats tewerkstelling

KANTOOR LARDENOIT
Oeverstraat 2 9140 TEMSE
- Toon op kaart

Bijlage: Vacature Adviseur Beleggingen.pdf
PDF

Vereiste studies
- Prof. bach. Bedrijfsmanagement: Financie
- en verzekeringswezen
- gelijkwaardig door ervaring.

Werkervaring
- Minstens 2 jaar ervaring

Talenkennis
- Nederlands (zeer goed)

Contract
- Vaste Job
- Contract van onbepaalde duur
- Voltijds
- Dagwerk

Plaats tewerkstelling
- Oeverstraat 2 9140 TEMSE