Financieel Adviseur
il y a 3 semaines
Functieomschrijving
De financieel adviseur is de vaste contactpersoon van de klant.
Op het vlak van beleggingen is de financieel adviseur de referentie in de markt. Hij kent de markten, de producten en de strategie van de bank en volgt de portefeuille proactief op.
De financieel adviseur detecteert behoeften en opportuniteiten en reikt rendabele oplossingen aan. Hierbij ligt de focus steeds op 360° gesprekken waarbij opportuniteiten rond verzekeringen, kredieten en professionele ontplooiingen worden doorgeschakeld naar collega's.
De financieel adviseur streeft naar een maximale klantentevredenheid en bouwt de portefeuille verder uit.
Profiel
PROFIEL
- je hebt een bachelor
- of masterdiploma, bij voorkeur met een economische oriëntatie, of je hebt gedegen ervaring in de sector
- je hebt reeds enkele jaren ervaring binnen de bancaire sector
- je hebt een grote interesse in financiële producten
- je bent dynamisch en communicatief
- je bent een echte teamplayer maar kan ook de nodige autonomie aan de dag leggen
- je bent dynamisch en communicatief
- commerciële ingesteldheid is je tweede natuur
- je bent vlot met digitale toepassingen
Jobgerelateerde competenties
- Een vermogensonderzoek voeren
Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille,...)
- Een activiteit uitvoeren waarvoor een erkenning vereist is: Erkenning van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten)
- Een klanten
- of prospectenbestand uitwerken
- De klantendossiers opvolgen en aanpassen na elke gebeurtenis (boedelafstand, erfenis, scheiding,...)
- De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten,...)
- Klantenfiches raadplegen ter voorbereiding van geplande gesprekken
- Toezicht houden op de debiteurenrekeningen en een geschikte oplossing uitwerken
- Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie,...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis,...)
- Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën,...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
- De bewijsstukken van een belegging en de rentabiliteitsverslagen van contractueel vastgelegde financiële producten opstellen of controleren
Deze documenten aan de klant bezorgen
Persoonsgebonden competenties
- Plannen en organiseren
- Communiceren
- Verantwoordelijkheid
- Resultaatgerichtheid
- Analyseren
- Samenwerken
- Klantgerichtheid
Aanbod
Wij bieden je de voordelen van het werken voor een grote onderneming gecombineerd met deze van een dynamische KMO:
- een boeiende job dicht bij huis
- een marktconforme verloning met heel wat extra-legale voordelen
- een voltijds contract
- een professionele opleiding
- een job met veel autonomie en verantwoordelijkheden
- een intensieve begeleiding en coaching
Werken in een CommV betekent ook:
- Werken in eigen regio, dicht bij huis
- Doorgroeimogelijkheden in een dynamische en kleinschalige werkomgeving
- Een dynamische werkomgeving waarbinnen jij, samen met andere collega's, het verschil kan maken
Plaats tewerkstelling
Bank
- en Verzekeringsagent Tienen - Sint-Truiden
Clockemstraat 38 3800 SINT-TRUIDEN
- Toon op kaart
Bijlage: Financieel Adviseur.pdf
PDF
Vereiste studies
- Prof. bach. Bedrijfsmanagement: Financie
- en verzekeringswezen
- gelijkwaardig door ervaring.
Werkervaring
- Minstens 2 jaar ervaring
Talenkennis
- Nederlands (zeer goed)
Contract
- Vaste Job
- Contract van onbepaalde duur
- Voltijds
- Dagwerk
Plaats tewerkstelling
- Clockemstraat 38 3800 SINT-TRUIDEN
-
Adviseur Beleggingen
il y a 2 jours
Sint-Truiden, Belgique Select Temps pleinBen jij op zoek naar een uitdagende functie als** Financieel Adviseur** waarbij je de **vaste contactpersoon **bent van **klanten**? Wil jij jouw kennis van **beleggingen, markten en financiële producten** inzetten om klanten te helpen met rendabele oplossingen? Dan is deze functie iets voor jou! Als Financieel Adviseur ben je verantwoordelijk voor: - Het...
-
Financieel Adviseur
il y a 7 jours
Sint-Katelijne-Waver, Flandre, Belgique SBB Accountants & Advisors Temps pleinJe bent een ervaren accountant die zichzelf kan noorden als senior adviseur. Je hebt al jarenlang ervaring opgedaan in een accountantskantoor en bent bekend met de kmo-sector. Nu zoek je naar een nieuwe uitdaging waarbij je je cijfermatig meesterbrein kunt gebruiken om klanten te helpen.Bij SBB Accountants & Advisors kom je terecht in een topteam dat dicht...
-
Financieel Adviseur Retail
il y a 4 jours
Sint-Niklaas, Flandre, Belgique Robert Walters Temps pleinOverzicht van onze organisatieWij zijn op zoek naar een gedreven financieel medewerker om ons team te versterken. Als Robert Walters bieden wij de mogelijkheid om je carrière te ontwikkelen in een internationaal netwerk van kantoren.
-
Financieel Adviseur
il y a 5 jours
Sint-Katelijne-Waver, Flandre, Belgique Austin Bright Temps pleinWil je de stap zetten naar een carrière waarin je meer dan alleen cijfers en balansen beheert? Austin Bright zoekt een diplomaat met financiële expertise om onze klanten te ondersteunen in hun financiële beleid. We zijn op zoek naar iemand die niet alleen facturen kan verwerken, maar ook advies kan geven aan klanten over hun financiële verrichtingen....
-
Tijdelijk Financiële Adviseur
il y a 1 jour
Sint-Niklaas, Flandre, Belgique Robert Walters Temps pleinRobert Walters biedt een unieke kans om je carrière te ontwikkelen als financieel medewerker in de logistieke sector. Als tijdelijke versterking van ons team zal je je concentreren op het controleren van kortingen & prijzen, terwijl je tegelijkertijd nauw contact onderhoudt met leveranciers en samenwerkt met het logistieke team.Je takenpakketControleren van...
-
Financieel Strategisch Adviseur
il y a 2 jours
Antwerp # Sint-Katelijne-Waver, Belgique Dixon Finance Temps pleinWil je een impact maken op de business en toekomst van een marktleider?Werken bij Dixon FinanceVoor ons team zijn we op zoek naar een finance professional met scherpe business feeling. Als Business Controller speel je een cruciale rol in de financiële en business strategie en bedrijfsoptimalisatie.Je takenP&L management en rapportering: Je zorgt ervoor dat...
-
HR Zelfstandig Adviseur
il y a 6 jours
Sint-Laureins, Flandre, Belgique Globachem Temps pleinWe zijn op zoek naar een HR Business Partner die onze medewerkers kan helpen groeien. Ben je gepassioneerd door rekrutering en talentontwikkeling?Company OverzichtGlobachem is een financieel gezond familiebedrijf met internationale draagwijdte. Wij bieden onze medewerkers de mogelijkheid om te groeien en hun expertise uit te bouwen.Job BeschrijvingJe bent...
-
Senior Auditor
il y a 1 jour
Sint-Niklaas, Flandre, Belgique VGD Temps pleinHeb je zin om jouw kennis in te zetten om klanten optimaal te adviseren? Als Senior Auditor ben je een proactieve adviseur en het eerste aanspreekpunt voor klanten bij hun auditproces. Je krijgt de leiding over het proces, voert ter plaatse controles uit en leert de onderneming van je klanten door en door kennen.Als Senior Auditor bij VGD ben je een...
-
Adviseur Woonkredieten Belfius St Pieters Leeuw
il y a 1 jour
Sint-Pieters-Leeuw, Belgique BELFIUS BANK Temps pleinFunctieomschrijving Belfius is de enige 100 % Belgische geïntegreerde bankverzekeraar. Belfius helpt 4 miljoen particulieren, zelfstandigen, vrije beroepers en kmo’s. Belfius is de nummer 1 in de publieke en sociale sector en een vooraanstaand partner van grote ondernemingen. En Belfius speelt op de verzekeringsmarkt een essentiële rol langs diverse...
-
Accounting Manager
il y a 2 semaines
Sint-Gillis-Waas, Belgique WhatJobs Temps pleinDP World is een toonaangevende logistieke dienstverlener, met hoofdkantoor in Dubai. Ons wereldwijde netwerk omvat havens en terminals, logistieke parken en economische zones. In de Haven van Antwerpen baat DP World aan het Deurganckdok één van de grootste containerterminals uit. Hier worden gigantische containerschepen geladen en gelost, en is het een...
-
Accounting Manager
il y a 2 semaines
sint-gillis-waas, Belgique DP World Antwerp Temps pleinDP World is een toonaangevende logistieke dienstverlener, met hoofdkantoor in Dubai. Ons wereldwijde netwerk omvat havens en terminals, logistieke parken en economische zones. In de Haven van Antwerpen baat DP World aan het Deurganckdok één van de grootste containerterminals uit. Hier worden gigantische containerschepen geladen en gelost, en is het een...
-
Accounting Manager
il y a 1 semaine
Sint-Gillis-Waas, Flandre, Belgique DP World Antwerp Temps pleinDP World is een toonaangevende logistieke dienstverlener, met hoofdkantoor in Dubai. Ons wereldwijde netwerk omvat havens en terminals, logistieke parken en economische zones. In de Haven van Antwerpen baat DP World aan het Deurganckdok één van de grootste containerterminals uit. Hier worden gigantische containerschepen geladen en gelost, en is het een...
-
Projectleider Industry
il y a 1 jour
Sint-Martens-Latem, Flandre, Belgique rockrecruitment-be Temps pleinProjectleider Industry Sint-Martens-Latem Bedrijfsinfo Dankzij het talent en de passie van hun medewerkers is dit bedrijf vandaag een betrouwbare multi-technische partner. Ze ontwikkelen duurzame, technologische en innovatieve oplossingen voor klanten met wie ze een langdurige en succesvolle samenwerking aangaan. Aanbod Je start met een vast contract Je...