Vermogensbeheerder

Als beleggingsadviseur bij onze klant speel je een cruciale rol in het financiële welzijn van klanten. Je bent verantwoordelijk voor het grondig begrijpen en analyseren van de financiële situatie van elke klant om hun unieke beleggersprofiel te bepalen. Dit betekent dat je door middel van een reeks gerichte vragen bepaalt hoeveel geld een klant idealiter zou moeten investeren en welke productcategorieën het best aansluiten bij hun financiële doelen. Je helpt klanten om heldere doelstellingen en termijnen voor hun beleggingen te bepalen, rekening houdend met hun risicotolerantie.

In deze functie is het essentieel dat klanten begrijpen waarin ze beleggen. Daarom beoordeel je hun kennis en ervaring met betrekking tot beleggen, zodat je advies op maat kunt geven. Op basis van de geanalyseerde informatie stel je producten voor die passen bij het profiel en de strategie van de klant en zorg je voor een duidelijke uitleg van de voorgestelde beleggingsopties.

Als kandidaat voor de functie, moet je over een aantal belangrijke kwalificaties en vaardigheden beschikken om succesvol te zijn. Ervaring in financiële dienstverlening of beleggingsadvies is essentieel. Je moet in staat zijn om complexe financiële informatie te begrijpen en deze op een duidelijke en begrijpelijke manier aan klanten over te brengen. Sterke analytische vaardigheden zijn ook cruciaal, omdat je de financiële situaties van verschillende klanten moet kunnen analyseren en gepersonaliseerde beleggingsadviezen moet kunnen bieden.

Uitstekende communicatie- en interpersoonlijke vaardigheden zijn onmisbaar in deze rol. Je zult regelmatig interactie hebben met klanten, waarbij je niet alleen financieel advies geeft, maar ook relaties opbouwt en onderhoudt.

Daarnaast verwachten we dat je een proactieve houding hebt en jezelf continu wilt ontwikkelen op professioneel gebied. Onze klant biedt daarvoor de nodige ondersteuning en educatieve mogelijkheden.

Je start meteen met een vast contract bij onze klant. Ze bieden je de mogelijkheid om te werken in een kantoor dat dicht bij jouw huis gelegen is, zodat je werk goed te combineren is met je privéleven. Je kunt rekenen op een aantrekkelijk salaris dat wordt aangevuld met diverse extralegale voordelen, waaronder de optie van een bedrijfswagen als je dat wenst. Afhankelijk van jouw voorkeur, is er de mogelijkheid om fulltime te werken of te kiezen voor een 4/5de dienstverband. Onze klant hecht veel waarde aan jouw professionele ontwikkeling en biedt daarom toegang tot gespecialiseerde trainingen en workshops. Bovendien is er bij hen de mogelijkheid om door te groeien naar een managementpositie, al is dit geheel optioneel en geen verplichting. Hun doel is om een goede balans tussen werk en privé te waarborgen, zodat je zowel in je professionele als persoonlijke leven kunt floreren.

Onze klant is een bekende grootbank met een uitstekende reputatie in de regio. Ze hechten veel waarde aan een goede, op maat gemaakte klantenservice en zetten sterk in op digitalisering. Vanwege sterke groei zijn zij op zoek naar een extra medewerker om hun team te versterken.