Relatiebeheerder Beleggingen

Bij CTRL-F Finance creëren we dagelijks verbindingen tussen financiële professionals en uitdagende functies in diverse sectoren. Ons uitgebreide netwerk omvat kantoren, bedrijven en bovenal, talentvolle individuen. Onze aanpak is zowel professioneel als persoonlijk, volledig gericht op de kandidaat. Omdat we ons volledig concentreren op financiële posities, hebben we momenteel een overvloed aan mogelijkheden. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je interesse hebt. We staan klaar om alle opties met je te bespreken en samen op zoek te gaan naar de perfecte baan voor jou

Voor een lokaal financieel kantoor in Liedekerke zoeken we een ervaren Relatiebeheerder Beleggingen. Het kantoor staat dicht bij zijn klanten en combineert persoonlijk advies met een professionele dienstverlening. Je komt terecht in een omgeving waar vertrouwen, lange termijnrelaties en een nuchtere commerciële aanpak belangrijk zijn.

Jobomschrijving

Als Relatiebeheerder Beleggingen ben je het aanspreekpunt voor klanten die hun vermogen op een doordachte manier willen laten groeien. Je combineert inhoudelijk sterk beleggingsadvies met een persoonlijke aanpak en bouwt mee aan duurzame klantenrelaties.

Je takenpakket bestaat onder andere uit:

• Je begeleidt klanten bij hun beleggingskeuzes en brengt hun financiële doelstellingen, verwachtingen en risicoprofiel duidelijk in kaart.
• Je bespreekt bestaande beleggingen en denkt mee over optimalisaties binnen de portefeuille.
• Je volgt de financiële markten en houdt je kennis van beleggingsproducten en -strategieën actueel.
• Je werkt beleggingsvoorstellen uit en begeleidt klanten bij de uitvoering ervan.
• Je volgt je klantenportefeuille actief op en zorgt voor een vlotte en persoonlijke dienstverlening.
• Je detecteert bijkomende behoeften en opportuniteiten en legt waar relevant de link met andere financiële oplossingen.
• Je werkt nauw samen met collega's en draagt bij aan een professionele en klantgerichte werking van het kantoor.