Job | DCM Originator | Brussel

pDebt Capital Markets (DCM) is een afdeling binnen Corporate Finance – Capital Markets in de marktenzaal van Belfius in Brussel. Belfius is marktleider in Debt Capital Markets voor Belgische emittenten, zowel in de publieke als de private sector. Dankzij ons partnership met Kepler Cheuvreux behoren we ook tot de top 3 van Belgische banken op het vlak van Equity Capital Markets en bouwen we een sterke franchise uit in MA. /p pBelfius zet sterk in op groei en dienstverlening aan corporate klanten, alsook op het versterken van ons marktleiderschap in de publieke en sociale sector. Onze topprioriteiten zijn: /p ul liHet bieden van absolute topservice en klantgerichtheid; /li liDe motor zijn van de Belgische economie; /li liKlanten ondersteunen in hun ESG-ambities. /li /ul pHet team Debt Capital Markets Origination (DCM Origination) adviseert klanten over schuldfinanciering via obligaties en kortetermijnschuldpapier (commercial paper) voor projecten, werkkapitaalbehoeften, overnames, herfinanciering of herstructurering van bestaande schuld. /p pAls DCM Originator pitch je voor mandaten en adviseer je klanten bij de structurering van obligatieoplossingen. Je coördineert het uitgifteproces en werkt nauw samen met interne teams (relatiebeheerders, syndication, legal, back-office, sales trading) en externe stakeholders (advocaten, rating agencies, investeerders (via syndication)). /p pDoor jouw brede interesse in financiële markten ben je ook multi-inzetbaar als ondersteuning voor het MA team, door middel van het maken van analyses, voorbereiden van pitch meetings en uitbouwen van een eigen netwerk. /p h3bDe job in een notendop /b /h3 pAls DCM Originator ben je verantwoordelijk voor: /p ul liHet pitchen van DCM-oplossingen en het adviseren van klanten bij de structurering van obligatietransacties; /li liHet voorbereiden van pitch meetings, gebaseerd op een grondige analyse van de financiële situatie van de klant en de marktomstandigheden; /li liHet begeleiden van klanten tijdens het uitgifteproces als eerste aanspreekpunt. /li /ul pConcreet houdt dit in: /p ul liKlanten overtuigen met kwalitatieve analyses van hun specifieke situatie; /li liRegelmatig communiceren over marktontwikkelingen en relevante informatie voor hun financieringsbehoeften; /li liEen adviserende en coördinerende rol vervullen tijdens het uitgifteproces, waaronder:br/ ul liAdviseren over obligatietypes, documentatie en praktische aspecten; /li liBespreken van transactiedocumentatie met emittenten, syndicaatbanken, advocaten en andere betrokken partijen; /li liOrganiseren en leiden van conference calls om de voortgang te bespreken; /li liCoördineren met interne teams (compliance, legal, back-office, marketing, syndication) en externe partijen (green/sustainability structurers, rating advisors). /li /ul /li /ul h3bJij hoeft geen witte raaf te zijn /b /h3 pEssentieel in deze job: /p ul liSterke interesse in financiële markten (rentevoeten, spread-evoluties, balansanalyse, bedrijfsresultaten) /li liPassie voor ESG en groene/sustainable obligaties, met kennis van de laatste trends; /li liVergelijkbare ervaring in DCM origination of kennis van producten (institutionele obligaties, private placements, retailobligaties) is een plus, maar niet verplicht. Er wordt een doorgedreven on-the-job training voorzien; /li /ul pGezochte

vaardigheden:
/p ul liPunctualiteit, commerciële vaardigheden, verantwoordelijkheidszin, projectleiderschap, proactiviteit, presentatie
- en communicatietalent; /li liFlexibiliteit om senior DCM Originators te ondersteunen, ook in stressvolle omstandigheden; /li liSterk gemotiveerd, teamplayer, dynamisch en resultaatgericht met oog voor risico en kwaliteit; /li liZin voor initiatief en bijdragend aan de groei van de business; /li liTalenkennis: uitstekende kennis van Engels en Nederlands (schriftelijk en mondeling); kennis van Frans is een plus; /li /ul h3bBelfius koestert zijn talenten /b /h3 pBehalve de kans om elke dag te shinen, bieden wij jou een fulltime contract van onbepaalde duur met: /p ul liEen bmooi loon /b aangevuld met een binnovatief /baanbod om een bpersoonlijk budget /b samen te stellen dat je kan besteden volgens je voorkeuren (bv. wagen, fiets, pc, smartphone, tablet, huisvesting onder bepaalde voorwaarden) en bextralegale voordelen /b zoals maaltijdcheques, personeelsvoordeel op eigen producten en diensten, en een hospitalisatie
- en groepsverzekering. /li libMogelijkheden te over om je te ontwikkelen /bdoor een brede waaier aan opleidingen en carrièrekansen in de hele Belfius-groep /li libEen goede werk-privé balans /b dankzij flexibele uren, de combinatie kantoor
- en thuiswerk en een aantrekkelijk aantal vakantiedagen /li libEen moderne werkplek in het hart van Brussel /bmet een coole fitness, een lekker gezond restaurant en gezellige ontmoetingsruimtes, dit alles op wandelafstand van de winkelstraat, het treinstation Brussel-Noord en de metrohalte Rogier /li /ul