Vermogensbeheerder

Ben jij een gedreven adviseur met een passie voor financiële planning en vermogensbeheer? Wil je werken in een zelfstandige, persoonlijke omgeving waar je klanten écht kent en begeleidt bij belangrijke financiële keuzes? Dan is deze functie van Priority Adviseur bij een zelfstandig kantoor in regio Kasterlee iets voor jou.

Any additional information you require for this job can be found in the below text Make sure to read thoroughly, then apply.
Jouw rol als Priority Adviseur

Als Priority Adviseur beheer je een portefeuille van ongeveer 250 klanten en fungeer je als hun vaste contactpersoon voor al hun financiële behoeften. Je helpt hen hun financiële doelstellingen te bereiken, met een focus op bankproducten en traditionele beleggingen.

Concreet zal je:

• 
  
• 
  

  Klanten adviseren over hun financieel vermogen binnen klassieke bankproducten en beleggingen.

  
  
  
• 
  

  Hun portefeuille opvolgen en proactief inspelen op veranderingen in hun situatie of wensen.

  
  
  
• 
  

  Dossiers voorbereiden, opvolgen en actief beheren.

  
  
  
• 
  

  Vertrouwensrelaties opbouwen en onderhouden, waarbij je de persoonlijke en financiële situatie van je klanten goed kent.

  
  
  
• 
  

  Samenwerken met collega’s in een zelfstandig kantoor waar een warme en professionele sfeer centraal staat. xlxgzvr

  
  
  

Belangrijk: ervaring met crypto of digitale assets is niet vereist; de focus ligt volledig op bank- en beleggingsproducten.