Adviseur Beleggingen

• Klanten adviseren over beleggingen en vermogensopbouw;
• De financiële situatie analyseren en een strategie uitwerken;
• Klantendossiers opvolgen en actualiseren;
• Financiële documenten opstellen, controleren en bezorgen;
• Proactief meedenken over optimalisaties op fiscaal en juridisch vlak;
• Nieuwe opportuniteiten detecteren en klantrelaties verdiepen;
• Kansen signaliseren en doorverwijzen naar de juiste collega's;

Als Adviseur Beleggingen ben jij hét aanspreekpunt voor de klanten. Dankzij jouw kennis zal jij kansen bieden op vlak van beleggingen.

• Een bachelor of master in een financiële richting is een must
• Minstens 3 jaar ervaring in de banksector;
• Commercieel en resultaatgedreven zijn, klinkt jou bekend in de oren;
• Zeer goede kennis van het Nederlands en communicatief sterk zijn vanwege het contact met klanten;
• Nauwkeuring zijn en ook structureel tewerk gaan;

• Een vast contract van onbepaalde duur:
• Werken doorheen de week van maandag tot vrijdag - Geen weekendwerk;
• Loon naar gelang ervaring;
• Maaltijdcheques;
• 1 x per week thuiswerken;
• Een gloednieuw kantoor gelegen te Merkplas;
• Opleidingen en doorgroei binnen het kantoor - Check

• Een vermogensonderzoek voeren
• Het juridische en fiscale kader schetsen en de aangepaste producten voorstellen (levensverzekering, beursportefeuille, ...)
• Samen met de klant de doelstellingen bepalen (spaargeld opbouwen, belastingoptimalisatie, ...) volgens zijn noden (huwelijksstelsel, erfenis, ...)
• Een financiële strategie bepalen (aankoop van effecten, levensverzekering, immobiliën, ...) en de klant, indien nodig, naar een advocaat, notaris of portefeuillebeheerder doorverwijzen
• De financiële situatie van de klant analyseren en een balans opmaken van zijn vermogensstructuur (levensverzekering, effecten, ...)