Conseiller financier — Portefeuille

Axis Group recrute un conseiller financier expérimenté afin d’établir des relations solides avec clients et prospects et de proposer des solutions patrimoniales adaptées. Vous analysez les besoins et vous assurez le suivi administratif et la gestion des dossiers.Vous gérez les portefeuilles, effectuez des arbitrages et vendez des titres lorsque...

Pour l'un de nos clients, une fiduciaire à taille humaine en pleine transformation, nous recherchons un(e) Expert-comptable expérimenté(e) ou Gestionnaire senior pour renforcer l'équipe en place. L'ambition ? Passer d'une fiduciaire traditionnelle à un véritable partenaire stratégique des entrepreneurs. ? Votre rôle Gestion autonome d'un...

Axis Group recrute un conseiller financier pour établir des relations solides avec clients et prospects, analyser leurs besoins et proposer des solutions adaptées. Vous suivrez les dossiers, effectuerez des arbitrages et contribuerez au développement du portefeuille.Maîtrise des produits financiers, fonds et assurances vie des catégories 21, 23 et 26,...

Devenez conseiller financier et donnez un nouvel élan à votre carrière ! À ce poste, vous établirez des relations solides avec les clients et les prospects, tout en les aidant à atteindre leurs objectifs financiers. Vous analyserez les besoins des clients et leur proposerez des solutions sur mesure grâce à votre connaissance approfondie des produits...

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Description de fonction **Conseil et gestion de patrimoine** - Construire et maintenir une relation de confiance avec une clientèle exigeante, fondée sur un service personnalisé et proactif. - Analyser la situation financière et les objectifs des clients pour proposer des solutions d’investissement, de gestion de portefeuille, de crédit, de...

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