BELEGGINGSADVISEUR | PARTICULIERE EN VERMOGENDE KLANTEN | REGIO

BELEGGINGSADVISEUR | PARTICULIERE EN VERMOGENDE KLANTEN | REGIO

Match Digital Talent Hunters voor een job in ZONNEBEKE

Gewijzigd sinds: gisteren

• Interim met optie "vast werk"
• Voltijds
• Contract van onbepaalde duur

Talenkennis

• Of gelijkwaardig door ervaring
• Secundair onderwijs

Werkervaring

• Geen ervaring

Functieomschrijving

Je kent beleggingen, maar weet vooral hoe je ze helder uitlegt aan klanten. Als beleggingsadviseur begeleid je zowel particuliere beleggers als klanten met een groter vermogen. Je werkt daarbij niet vanuit één productgamma: je combineert oplossingen vanuit bankproducten en verzekeringen.

Je komt terecht in een onafhankelijk financieel kantoor met twee vestigingen en een team van ongeveer 13 collega's. Je focus ligt volledig op beleggingen en vermogensopbouw.

Je klantenportefeuille is bewust gevarieerd. De ene klant wil een beperkt bedrag verstandig beleggen, de andere verwacht begeleiding bij een aanzienlijker vermogen.

• Je adviseert particuliere klanten over beleggingen en vermogensopbouw
• Je begeleidt zowel kleinere beleggers als meer vermogende klanten
• Je brengt de situatie en verwachtingen van de klant goed in kaart
• Je vertaalt die informatie naar passende financiële oplossingen
• Je werkt met beleggingsproducten vanuit zowel de bank als verzekeringsmaatschappijen
• Je volgt klanten en hun portefeuille verder op
• Je bouwt aan een langdurige vertrouwensrelatie met je klanten

Je hoeft hier dus niet uitsluitend producten te verkopen. Het belangrijkste is dat je kunt luisteren, financiële materie begrijpt en klanten duidelijk kunt begeleiden bij keuzes rond hun vermogen.

Wie zoeken we echt?

• Je hebt kennis van beleggingen en financiële producten
• Je kunt werken met oplossingen vanuit zowel bank als verzekeringen
• Je kunt verschillende soorten klanten adviseren, van kleinere particuliere beleggers tot klanten met een groter vermogen
• Je communiceert financiële informatie helder en begrijpelijk
• Je luistert goed naar wat een klant daadwerkelijk nodig heeft
• Je werkt zorgvuldig en volgt dossiers correct op
• Je hebt voldoende commerciële feeling om opportuniteiten te herkennen zonder van elk gesprek een verkooppitch te maken

Werk je momenteel al binnen bankieren, beleggingen of vermogensadvies en ben je vooral benieuwd wat een andere omgeving kan bieden? Een eerste gesprek kan volledig discreet.

Match werkt altijd vanuit jou als kandidaat. We bekijken eerst je ervaring, verwachtingen en ambities. Je kandidatuur wordt pas gedeeld wanneer jij daar zelf achter staat.

• De financiële situatie van een klant analyseren
• Klantengesprekken voorbereiden
• Klantengegevens verzamelen
• Producten en diensten voorstellen
• Contracten opstellen

Wat krijg je ervoor terug?

• Een gespecialiseerde functie met focus op beleggingen
• Een gevarieerde klantenportefeuille, van particuliere beleggers tot vermogende klanten
• De mogelijkheid om zowel bancaire als verzekeringsoplossingen te gebruiken
• Maaltijdcheques
• Een groepsverzekering
• Een hospitalisatieverzekering
• Een kleinschalige kantooromgeving
• Rechtstreeks klantencontact en ruimte om relaties op lange termijn uit te bouwen
• Een functie waarin je financiële expertise verder kunt verdiepen

Laat je cv scannen door onze AI-sollicitatiecoach

Zo krijg je tips om je cv te verbeteren en af te stemmen op deze vacature.

VDAB-beroep: Adviseur beleggingen

Erkenningsnummer: 2367/U

Deze functie staat open voor iedereen, ongeacht leeftijd of gender.

Niet alle vacatures zijn nagekeken door VDAB. VDAB is niet aansprakelijk voor de inhoud van de niet-nagekeken vacatures.

Jobfixers Menen Industry voor een job in MOORSLEDE