Conseiller en investissements
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Vous êtes conseiller en investissements, spécialiste en assurance vie ou professionnel du conseil patrimonial ? Vous avez envie de mettre votre expertise au service d'une relation client durable, dans une structure à taille humaine où l'autonomie et la qualité du conseil ont une réelle importance ?
Je recrute actuellement, pour une structure indépendante active dans les domaines de la finance et de l'assurance, un profil expérimenté souhaitant s'investir dans un projet professionnel à long terme.
Votre mission :
- Gérer et développer un portefeuille de clients investisseurs.
- Analyser les besoins patrimoniaux et proposer des solutions adaptées aux objectifs et au profil de chaque client.
- Conseiller en placements bancaires et en assurance vie (branches 21, 23 et 26).
- Assurer le suivi des portefeuilles : arbitrages, réallocations, reporting et gestion administrative.
- Accompagner les clients dans leurs projets patrimoniaux et successoraux, en collaboration avec des experts spécialisés.
- Développer la relation commerciale avec les clients et prospects, tout en veillant au respect des obligations de conformité.
L'environnement proposé :
Vous rejoindrez une organisation indépendante, à taille humaine, qui privilégie la qualité du conseil à la vente de produits. Vous travaillerez en lien direct avec les associés et une équipe de professionnels expérimentés, dans un environnement favorisant l'autonomie, les échanges et le développement continu des compétences.
Le profil recherché :
- Plusieurs années d'expérience en conseil en investissements bancaires et/ou assurance vie.
- Bonne maîtrise des produits financiers et des branches 21, 23 et 26.
- Agréments PCP requis en banque et investissements ainsi qu'en assurances.
- Capacité à gérer un portefeuille de manière autonome et à instaurer une relation de confiance avec les clients.
- Intérêt pour les marchés financiers, la fiscalité et l'évolution de la réglementation.
La proposition :
➡️ CDI à temps plein, du lundi au vendredi.
➡️ Région de Wavre (Nord), dans une nouvelle agence moderne en préparation.
➡️ Package salarial attractif et avantages extralégaux.
➡️ Un cadre de travail convivial, une équipe d'experts et des possibilités de formation continue.
Vous souhaitez donner une nouvelle dimension à votre expertise en investissements et en conseil patrimonial ?
📩 Contactez-moi en message privé pour en discuter en toute confidentialité. Je serai ravie de vous présenter le projet et de voir ensemble s'il pourrait correspondre à vos attentes.
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Conseiller Patrimonial avec base en fiscalité
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Wavre, Walloon Region, Belgique Adecco Temps pleinLe néerlandais est votre langue de prédilection et vous aimez le contact client ? Vous recherchez une fonction variée où votre sens du service, votre rigueur et votre esprit d'initiative font réellement la différence ?Pour renforcer notre équipe de Wavre, nous recherchons un Collaborateur Commercial Interne bilingue néerlandais/français capable...