Adviseur Beleggingen

Adviseur Beleggingen in Wetteren

Als Adviseur Beleggingen in Wetteren speel je een cruciale rol in het begeleiden van onze klanten naar financiële groei door middel van beleggingsmogelijkheden. Jouw takenpakket ziet er als volgt uit:

Taken

• Je bent verantwoordelijk voor het proactief contacteren van klanten.
• Je beheert en volgt de bestaande klantenportefeuilles op.
• Je voert adviesgesprekken over onder andere fiscaal sparen en lange termijn sparen.
• Daarbij fungeer je als een belangrijke schakel binnen het team, waarbij je klanten doorverwijst naar collega’s voor verzekeringen en kredietadvies.

Vereisten

• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen bank en verzekeringen.
• Een PCP-attest.
• Een hoge mate van professionaliteit en maturiteit.
• Sterke communicatieve vaardigheden en een klantgerichte houding.
• Het vermogen om goed samen te werken binnen een team.