Adviseur Beleggingen

Bij Ctrl-F Finance creëren we dagelijks verbindingen tussen financiële professionals en uitdagende functies in diverse sectoren. Ons uitgebreide netwerk omvat kantoren, bedrijven en bovenal, talentvolle individuen. Onze aanpak is zowel professioneel als persoonlijk, volledig gericht op de kandidaat.

Omdat we ons volledig concentreren op financiële posities, hebben we momenteel een overvloed aan mogelijkheden. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als je interesse hebt. We staan klaar om alle opties met je te bespreken en samen op zoek te gaan naar de perfecte baan voor jou

Onze klant is een lokaal bank- en verzekeringskantoor dat particulieren, gezinnen en ondernemers begeleidt met financiële oplossingen op maat. Het kantoor biedt advies rond sparen, beleggen, leningen en verzekeringen, met een sterke focus op persoonlijke dienstverlening, transparantie en langdurige klantenrelaties.

Jobomschrijving

Als Adviseur Beleggingen in Wetteren speel je een cruciale rol in het begeleiden van onze klanten naar financiële groei door middel van beleggingsmogelijkheden. Jouw takenpakket ziet er als volgt uit:

• Je bent verantwoordelijk voor het proactief contacteren van klanten.
• Je beheert en volgt de bestaande klantenportefeuilles op.
• Je voert adviesgesprekken over onder andere fiscaal sparen en lange termijn sparen.
• Daarbij fungeer je als een belangrijke schakel binnen het team, waarbij je klanten doorverwijst naar collega’s voor verzekeringen en kredietadvies.